однажды...
Реджина родилась в семье принца Генри, сына короля Ксавьера, и Коры, дочери мельника. Забавно отметить, что Кора именно та девушка, которая однажды заключила сделку с Румпельштильцхеном, который научил ее обращать солому в золото. И волки сыты и овцы целы. Кора стала женой принца, в браке с которым у нее родилась дочь, которой она пророчила грандиозное будущее.До десяти лет детство Реджины не отличалось чем-то невероятным, разве что мать не так часто оделяла ей внимание и девочке приходилось развлекать себя самой. Как только будущая королева начала подростать, она открыла в себе любовь к верховой езде, благодаря чему встретила свою настоящую первую любовь, которой стал конюх Дэниел. Чувства девушки оказались взаимными, но, зная характер своей матери, Реджина не смела даже допустить мысли о том, чтобы открыться ей и влюбленные начали встречаться тайно. На все замечания матери, девушка ревгирует остро и болезненно, особенно если дело касается ее будущего. Реджина не хочет связывать свою жизнь с кем-то кроме Дэниела и острый язычок Коры больно ранит ее. В моменты такой бессильной злобы она часто срывалась на возлюбленном, в последствии сильно раскаиваясь. Наверно, именно тогда в ней и начала зарождаться ненависть к Коре. Впервые мать применила к Реджине магию, чтобы в очередной раз осадить ее и указать ей место. После этого девушка четко уяснила, что мать не остановиться не перед чем, чтобы достигнуть желаемого, а значит следует быть более осмотрительной и не допускать ни малейшего шанса, чтобы она узнала об ее секрете.
Время идет, и Дэниел вновь и вновь возвращается к разговору о том, что им стоит признаться во всем и начать встречаться открыто. Но страх перед матерью только крепнет и Реджина всеми силами пресекает эти разговоры. Тем временем Кора становится на шаг ближе к своим целям и специально пугает лошадь, на которой скачет юная принцесса Белоснежка, дочь короля Леопольда. Реджина спасает девочку и потрясенный короле преклоняет перед ней колено, предлагая руку и сердце. Растерянная девушка не успевает хоть как-то среагировать, впрочем, ей и не надо. Все уже давно решно и Кора дает согласие на брак своей дочери. Именно тогда Реджина понимает, что больше медлить нельзя и тут же отправляется к Дэниелу, предлагая ему сбежать и начать жизнь заново вместе и навсегда. Конюх, конечно же, соглашается и надевает кольцо на палец любимой. Их поцелуй видит не вовремя появившаяся в конюшне Белоснежка, которая тут же убегает в слезах. Реджина успевает догнать ее и признает в том, что любит только своего Дэниела и никогда не будет счастлива с королем. Получив от девочки обещание держать увиденное в секрете, Реджина никак не может избавиться от дурного предчувствия и, как оказалось, не зря. Потерявшая свою мать, Белоснежка испытывает к своей спасительнице по-настоящему теплые чувства и искренне не хочет, чтобы Реджина испытала подобное, поэтому она идет прямо к Коре и рассказывает ей об увиденном.
Под покровом ночи счастливые влюбленные Реджина и Дэниел уже собирают покинуть конюшни, как перед ними появляется Кора, которая надевает на лицо маску понимания и даже входит в их положение, но отводя Дэниела в сторону, она вырывает сердце из его груди и убивает юношу. Убитая горем Реджина, оплакивает возлюбленного. Теперь выхода нет. Она станет королевой.
По простоте душевной Белоснежка признается Реджине, что она выдала ее секрет Коре, желая оградить ее от непоправимой потери. Все еще охваченная горем девушка, просит оставить ее одну. Именно в этот момент она начинает по-настоящему ненавидеть Белоснежку. Реджина совершает еще несколько попыток побега, но чары матери, лишившие ее возможности покидать пределы королевства без сопровождения мужа, разбивают последние надежды. В замке она чувствует себя пленницей, сжираемая ненавистью к матери и Белоснежке. Казалось, так и с ума можно сойти, но в разговоре с отцом она узнает о человеке, который дал ее матери книгу заклинаний. Ночью девушке удается выкрасть книгу. Пролистав ее она с горем пополам произносит имя «Румпельштильцхен» и темный маг появляется перед ней, проявляя удивительное добродушие, он дарит ей волшебное зеркало, способной перенести кого угодно в другой мир.
В день свадьбы Кора снова появляется в комнате дочери, чтобы дать последние указания. Вместе они подходят к волшебному зеркалу, и Реджине со второй попытки удается толкнуть мать в него. После этого зеркало рассыпается, однако желанного облегчения это не приносит. Спустя некоторое время она снова встречается с Румпельштильцхеном, чтобы отдать ему книгу заклинаний, однако признается ему, что ей понравилось использовать магию. Темный маг предлагает ей свои услуги в качестве учителя в обмен на...на что он предпочитает умолчать. Реджина не обращает на это внимание, борясь со страхом стать такой же как ее мать. Поколебавшись еще какое-то время она все же принимает предложение. Точно так же она поступает и с королем Леопольдом и становится его женой. Чувств в этом браке нет ни с одной из сторон. Король вежлив и обходителен, Реджина все так же трепетно любит Дэниела. Начиная брать уроки у  Румпельштильцхена, она накладывает чары на тело возлюбленного, чтобы с его телом ничего не произошло. В своих уроках темный маг жесток. Приказав своей ученице вырвать сердце единорога, он порядком разочарован, когда получает отказ. Но вода камень точит. Нужно только подождать. Сцена гибели Дэниела еще жива в памяти Реджины и переступить эту черту не так уж и просто.  Румпельштильцхен прерывает уроки, предлагая девушке определиться в своих стремлениях и желаниях и только после этого снова приходить. На самом деле самой главной причиной, по которой Реджина обратилась к магии  стало ее желание вернуть любимого из мира мертвых. Но темный маг уверяет, что это невозможно. И тем не менее окольные пути выводят Реджину к доктору Франкенштейну, который дарит ей надежду. Когда же он сообщает девушке о своей неудаче, она снова возвращается к  Румпельштильцхену, безжалостно вырывая сердце из груди начинающий ведьмы, которую застает у него, и убивает ее. Обрадованный темный маг соглашается продолжить занятия. Сомнения терзают королеву. Она не хочет участи своего учителя, но и жить так совершенно невыносимо. Король поглощен своими страданиями по покойной жене, сама она никак не может оправиться от потери Дэниела - вся жизнь похожа на замкнутый круг. Темный маг советует ей собрать всю свою ярость к следующему уроку и оставляет ее одну. В слезах она выходит на балкон и колотит по перилам с такой силой, что они рушатся и девушка падает вниз. Казалось бы, гибель неминуема, но у самой земли ее падение останавливает фея Динь-Динь и королева приглашает ее к столу. Разоткровенничавшись со своей спасительницей, Реджина рассказывает ей свою историю. Фея уверена - излечить разбитое сердце способна только новая любовь. Украв немного волшебной пыльцы, она указывает девушке на ее возможную любовь и советует сделать к нему шаг. Однако, Реджина так и не решает на это, а когда Динь-Динь укоряет ее, разрывает зарождавшуюся дружбу.
Реджина раз за разом терпит неудачи в попыткам очернить Белоснежку в глазах подданных, но от желаемого не отказывается. Продолжая заниматься магией, королева исследует вещи своей матери, находя у нее книгу, в которой узнает о Малефисенте, восхищаясь ею, она упрекает Румпельштильцхена в том, что он недостаточно хорош для нее в качестве учителя. В наказание за это темный маг отправляет девушку к замку Малефисенты. Она просит колдунью стать ее учителем, но та отказывается и прогоняет девушку. По дороге Реджина узнает о свадьбе принцессы Авроры и спешит сообщить новость Малефисенте, чтобы расшевелить ее, но у колдуньи не осталось сил и тогда королева предлагает ей вновь вернуть себе былой огонь. Малефисента пытается превратиться в дракона, но не может, в этот же момент появляется король Стефан и приказывает арестовать обеих. Реджина атакует солдат огненным шаром, но ее магия столь мала, что она не может сделать это снова. Король приказывает убить ее, но Реджину спасает Малефисента, которая все же смогла обратиться. Вместе они оправляются к Авроре и накладывают на нее сонное проклятие. Этот урок показал Реджине, что для всего нужно время и она снова возвращается к своим урокам с  Румпельштильцхеном. В день своего рождения король Леопольд знакомит жену с Джинном, которого он освободил, а после упоминает о том, как прекрасна Белоснежка, сравнивая ее с покойной матерью. Уязвленная Реджина покидает празднование, но Джинн следует за ней. Королева снова предается откровениям и рассказывает ему о том, что долгое время чувствует себя чужой в том месте, где все по прежнему поклоняется умершей королеве. Джинн дарит девушке зеркало, в котором она всегда будет видеть себя самой прекрасной на свете. Увидев в новом знакомом лазейку на спасение, она хитрым планом вынуждает Джинна на убийство короля и предлагает ему покинуть королевство. Но Джинн оказывается не таким глупым и разгадывает ее игру, используя последнее желание он превращается в волшебное зеркало, чтобы всегда быть рядом с ней. Как и положено, королева утешает скорбящую Белоснежку, уже планируя как избавиться от ненавистной падчерицы. Волшебное зеркало указывает ей на охотника, которому она велит принести сердце Белоснежки для ее коллекции. Охотник не выполняет ее приказа, пытаясь скрыть свой обман принесенным сердцем оленя. Реджина вырывает его сердце, делая его марионеткой в своей игре. Кора вновь возвращается к дочери, стремясь на этот раз добиться наследника, но измученная страданиями королева готовит зелье бесплодия, которое тут же выпивает у матери на глазах.
Реджина ищет Белоснежку, объявив ее преступницей, но подданные скрывают ее след, за что жестокая королева равнодушно лишает их жизни. Для достижения своей цели королева принимает облик крестьянки и отправляется на поиски. Ее высокомерный нрав навлекает на нее беду, из которой ее спасает Белоснежка. Так Реджина оказывается в ее убежище в лесу. Погрузившись в разговоры, Реджина понимает, что была не права и готова измениться, но Белоснежка не верит в это, увидев убитых людей. Сбежав от нее, королева возвращается к Румпельштильцхену и рассказывает ему о своем намерении наказать народ, который никогда не полюбит ее.
Пройдем еще много времени и свершится еще много злодеяний прежде чем Реджина и Белоснежка встретятся снова. Встреча эта произойдет в конюшне, где королева расскажет правду о том, что произошло с Дэниелом. Так же она предложит Белоснежке отравленное яблоко в обмен на жизнь прекрасного принца. И Белоснежка согласится, откусывая яблоко и попадая под действие сонных чар. Но долго спать ей не придется и она снова будет готова выступить против мачехи. Ни одна из неудач не могут заставить Реджину отказаться от мести. Генри до последнего пытается вразумить дочь, но она отказывается его слушать. Спустя еще некоторое время она снова отправляет мать в Страну Чудес без права возвращения, чтобы теперь самостоятельно решать, что ей делать. Злую королеву ждет поражение, лишенная магии она ждет своей участи в темнице. Отец слезно просит ее признать свои злодеяния, но вместо этого Реджина сожалеет лишь о том, что не сделала еще больше зла. Смерть неизбежна, но в последний момент Белоснежка останавливает казнь. Получив помилование и изгнание, Реджина решается на роковой шаг и насылает проклятие.

но заклятье перенесло меня в сторибрук...
В этом небольшом городке Злая королева - Реджина Миллс, справедливый мэр и просто сильная женщина. Она все еще просыпается по ночам от ночных кошмаров, в душе надеясь, что хотя бы в этой жизни будет так, как хочет она.